Meine Leistungen
Finanzberatung und Vermögensplanung
- Erstellung von Finanzkonzepten: Entwicklung individueller Strategien zur Erreichung finanzieller Ziele.
- Vermögensaufbau: Unterstützung beim Aufbau von langfristigen Vermögenswerten durch Investments, Sparpläne oder Anlagestrategien.
- Liquiditätsplanung: Sicherstellung ausreichender finanzieller Mittel im Alltag und in Notfällen.
- Haushaltsplanung: Optimierung von Einnahmen und Ausgaben.
Immobilienfinanzierung
- Kreditvermittlung: Auswahl der besten Finanzierungslösungen für Immobilienkäufe oder -bau.
- Kreditoptimierung: Umschuldung und Anpassung bestehender Finanzierungen an bessere Konditionen.
- Fördermittelberatung: Unterstützung bei der Beantragung staatlicher Förderprogramme (z. B. KfW-Darlehen).
- Umschuldung: Entwicklung von Strategien zur Entlastung bei hohen Kreditkosten.
Versicherungsberatung
- Absicherungsanalyse: Identifikation von Versorgungslücken in der privaten oder beruflichen Absicherung.
- Risikoversicherungen: Beratung zu Berufsunfähigkeits-, Lebens- oder Unfallversicherungen.
- Sachversicherungen: Vermittlung von Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäude- oder Kfz-Versicherungen.
Altersvorsorge
- Private Altersvorsorge: Planung individueller Rentenstrategien (z. B. durch Rürup, Riester, private Rentenversicherungen).
- Betriebliche Altersvorsorge (bAV): Beratung zu arbeitgeberfinanzierten Rentenlösungen.
- Kapitalanlagen: Unterstützung bei renditestarken, langfristigen Anlagemöglichkeiten.
Anlageberatung
- Investmentplanung: Erstellung von Portfolios, die den Bedürfnissen und Risikoprofilen der Kunden entsprechen.
- Nachhaltige Geldanlagen: Beratung zu ethischen und nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten.
- Fondssparpläne: Vermittlung und Verwaltung von fondsgebundenen Sparstrategien.
Unternehmensberatung
(für Selbstständige und Firmen)
- Absicherungsstrategien: Schutz vor betrieblichen Risiken durch maßgeschneiderte Versicherungen.
- Finanzierungsmodelle: Beratung zu Betriebsmittelfinanzierungen, Leasing oder Investitionskrediten.
- Liquiditätsmanagement: Unterstützung bei der Sicherstellung einer stabilen Unternehmensfinanzierung.
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Was mir wichtig ist !
Individuelle Beratung:
Jeder Kunde ist einzigartig. Ich nehme mir die Zeit, Ihre persönlichen Ziele und finanziellen Herausforderungen zu verstehen, um eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln.
Vertrauen und Transparenz:
Vertrauen bildet die Grundlage unserer Zusammenarbeit. Ich lege Wert auf offene Kommunikation und Transparenz, damit Sie jederzeit über Ihre finanzielle Situation informiert sind.
Langfristige Partnerschaft:
Meine Beratung endet nicht mit der ersten Strategie. Ich begleite Sie langfristig auf Ihrem finanziellen Weg, passe die Planung an sich ändernde Lebensumstände an und stehe Ihnen bei Fragen zur Verfügung.